7月26日，浦发银行西安分行作为独家主承销商，成功发行陕西投资集团有限公司2023年度第五期中期票据（混合型科创票据），金额10亿元，期限“3+2”年，票面利率低至2.99%。据了解，该项目代表西北地区跻身全国首批混合型科创票据发行，同时也是全国首批混合型科创票据中单支发行规模最大的创新项目，为陕西推进创新驱动发展战略贡献金融力量。
该笔业务落地，是浦发银行落实6月16日国务院《加大力度支持科技型企业融资行动方案》及中国银行间市场交易商协会近期升级推出混合型科创票据相关政策的一次积极实践。该笔业务也成为浦发银行在全国范围内成功主承销“创投债”“双创债”“科创票据”等之后，持续丰富科创金融专属服务工具箱的又一重要突破。
从资金用途看，此次募集资金主要用于发行人对西安航思、陕西鼎矽时代等5家半导体、新材料、医疗健康、高端装备制造等科技型企业及成长性企业的股权投资，以及陕西秦创原创新投资基金的出资，也是陕西省属国企首次通过直接融资工具支持省内科创企业发展。浦发银行总分支三级联动，在最短时间内协助发行人完成注册发行工作，助力发行人和被投企业通过资本市场实现从资金融通到资本形成的重大转变，以浦发科创“加速度”，助力陕西科技创新产业升级。
本期混合型科创票据的落地，实现多项创新突破。一是创新推出股债联动的混合型融资模式。通过债券条款的科学设计，在传统债务资金、权益资金分类之间创新新型融资模式，增加发行人投资企业的股性资金来源，精准解决当前科技型企业在股权融资领域供给不足的困境，填补了债券市场混合型资金缺口；二是创新采取浮动利率与科技型企业成长收益挂钩，吸引债券投资者分享科技型企业的成长红利，实现成长阶段科技型企业在较长期限直接融资需求与较低融资成本之间的有机平衡，有效降低科创企业融资成本，得到市场投资者的青睐；三是创新打通债务资本市场与权益资本市场互联。通过设计“债券固定类收益+权益类收益”的综合收益策略，让债务资本市场投资者可以直接参与权益类市场的发展成果，进一步丰富了我国多层次资本市场体系建设，助力科创企业登陆资本市场，提升了科技金融服务的深度和广度。
近年来，浦发银行西安分行始终坚定践行金融工作的政治性人民性，积极践行国家战略，围绕区域产业转型升级，践行大投行理念，适配债券、科创、绿色金融、并购、资管、托管等“融资+融智”金融产品，全面对接区域金融服务需求，持续增强综合性融资方案交付能力。作为较早布局科创金融的银行机构，浦发银行2022年设立了全国首家也是目前唯一一家以“硬科技”命名的特色化支行——浦发银行西安高新技术产业开发区硬科技支行，为科创企业提供专业化金融服务。截至目前，浦发银行西安分行累计为科技型企业提供表内外信贷支持近500亿元，惠及科技型企业近2000户；以服务企业上市为己任，近三年为陕西75%以上的上市企业提供IPO精准金融服务，覆盖率排名陕西市场第1；精准支持先进制造业与“专精特新”企业做大做强，为陕西省近70%的“专精特新”企业提供融资支持或专业服务，作为陕西地区唯一入选的股份制商业银行，2021年获评西安市首批科技服务业示范机构，2023年获评陕西“银行保险机构支持科技创新评估优秀机构”第1名，科创金融已成为该行在区域市场的一块金字招牌。
下一步，浦发银行西安分行将坚定践行“金融报国”，全力服务国家战略和区域重点项目，围绕陕西创新驱动战略和西安“双中心”建设，引导更多资金精准流向科技创新领域，更好支撑“科技-产业-金融”的良性循环，在助力国家高水平科技自立自强、助力陕西追赶超越进程中，展现金融担当和力量。
（供稿：浦发银行西安分行）
【编辑：高春茹 史雅蕊；审核：白来勤】
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